美團點(diǎn)評招股書(shū)：將采用同股不同權架構 王興持股11%

6月25日，美團點(diǎn)評在港交所提交上市申請，將采用同股不同權架構，聯(lián)席保薦人為高盛、摩根士丹利與美銀美林，華興資本為獨家財務(wù)顧問(wèn)。這也是繼小米之后，香港今年第二筆金額達數十億美元科技初創(chuàng )公司IPO。

　　和小米、美圖等公司一樣，美團也存在由于過(guò)往融資發(fā)給股東的“可轉換可贖回優(yōu)先股”公允價(jià)值增加而帶來(lái)的“非經(jīng)營(yíng)性虧損”。招股書(shū)顯示，2015年—2017年，美團虧損情況分別為虧損人民幣105億元、人民幣58億元及人民幣190億元，排除可轉換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng)等調整，則三年經(jīng)調整虧損額為人民幣59億元、人民幣54億元及人民幣29億元。

　　招股書(shū)披露，美團點(diǎn)評主要收入來(lái)源為三個(gè)部分：餐飲外賣(mài)、到店酒旅和新業(yè)務(wù)。其中，餐飲外賣(mài)收入占比從2015年的4.3%增長(cháng)至2016年的40.8%，2017年則進(jìn)一步增長(cháng)至62%，首次超過(guò)到店酒旅的占比。2017年到店酒旅收入占比為32%，新業(yè)務(wù)及其他占比為6%。

　　根據艾瑞報告，美團點(diǎn)評到店餐飲按交易金額計的市場(chǎng)份額連續3年保持第一；中國餐飲外賣(mài)行業(yè)目前的領(lǐng)導者是美團點(diǎn)評，美團點(diǎn)評的市場(chǎng)份額從 2015 年的 31.7%增至截至 2018 年 3 月 31 日三個(gè)月的 59.1%。

　　據披露，美團點(diǎn)評2017年度交易用戶(hù)數3.1億人，全年交易金額3570億元，交易筆數58億次，截至去年12月月活數為2.89億元。

　　招股書(shū)顯示，美團將設有一套不同投票權架構，根據該架構，公司股本將分為A類(lèi)股份和B類(lèi)股份。對于公司股東大會(huì )的任何決議，A類(lèi)股份持有人每股可投10票，B類(lèi)股份持有人每股可投1票。美團目前總股本約52.2億股，其中A類(lèi)股7.36億股，B類(lèi)股44.84億股。

　　美團創(chuàng )始人兼CEO王興持有5.73億股A類(lèi)股，聯(lián)合創(chuàng )始人、執行董事兼高級副總裁穆榮均持有1.26億股A類(lèi)股，執行董事兼高級副總裁王慧文持有3640萬(wàn)股A類(lèi)股。截至目前，王興持股11.4386%，穆榮均持股2.5141%，王慧文持股0.7264%。

原文轉自：https://tech.sina.com.cn/i/2018-06-25/doc-iheirxyf5534453.shtml