盛大網(wǎng)絡(luò )宣布達成私有化交易協(xié)議

　　盛大網(wǎng)絡(luò )宣布達成私有化交易協(xié)議

　　北京時(shí)間11月22日晚間消息，盛大網(wǎng)絡(luò )(Nasdaq:SNDA)今日宣布，已于2011年11月22日與Premium Lead Company Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“母公司”)和New Era Investment Holding Ltd.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合并子公司”)達成一項合并協(xié)議和計劃。

　　根據該協(xié)議，母公司將按每股普通股20.675美元或每股ADS(相當于兩股普通股)41.35美元的價(jià)格收購盛大。這代表了2011年10月14日(公司在2011年10月17日宣布其已收到一個(gè)“下市”建議之前的最后一個(gè)交易日)納斯達克報價(jià)的公司30個(gè)交易日量加權平均價(jià)的26.6%溢價(jià)。交易估價(jià)全面稀釋基礎上的盛大股權約為23億美元。

　　母公司是陳天橋(盛大董事長(cháng)、首席執行官和總裁)、其妻雒芊芊(盛大非執行董事)及其兄弟陳大年(盛大的首席運營(yíng)官和董事)共同擁有的一家英屬維爾京群島商業(yè)公司。合并子公司是一家根據開(kāi)曼群島法律新設成立的豁免有限責任公司和母公司的直接全資子公司。陳天橋家族共同受益擁有公司發(fā)行在外股份的約69.7%(不包括尚未行使的公司期權)，并打算以來(lái)自摩根大通的貸款融資1.8億美元、公司及其子公司的現金以及陳天橋家族的現金出資的資金組合提供交易所需資金。

　　根據合并協(xié)議，并根據其條款和條件，在合并生效時(shí)，合并子公司將并入盛大網(wǎng)絡(luò )，而盛大網(wǎng)絡(luò )將成為母公司的全資子公司，而合并生效之前即刻發(fā)行在外的公司每一普通股(包括美國托存股份所代表的普通股)將轉換成收到(不計息)現金20.675美元的權利，但以下普通股(包括美國托存股份所代表的普通股)除外：(i)買(mǎi)方集團受益擁有的、將被取消而得不到任何對價(jià)的普通股，及(ii)根據(經(jīng)修訂的)開(kāi)曼群島公司法第238條有效行使且未失去其評估權的普通股持有人所擁有的普通股。

　　根據董事會(huì )組建的獨立董事特別委員會(huì )的一致建議，公司董事會(huì )批準了合并協(xié)議和交易，并作出決議，建議公司股東投票批準合并協(xié)議和交易。由與母公司、合并子公司、陳天橋家族或公司的任何管理人員完全無(wú)關(guān)的董事組成的特別委員會(huì )在其財務(wù)和法律顧問(wèn)的協(xié)助下就合并協(xié)議的條款進(jìn)行了談判。

　　交易目前預計將在2012年第一季度末之前進(jìn)行交割，并取決于代表三分之二或以上親自或委托代理人出席并投票的普通股股東在將召開(kāi)的審議批準合并協(xié)議和交易的公司股東會(huì )議上投贊成票批準合并協(xié)議和交易，以及某些其他常規交割條件。陳天橋家族受益擁有批準合并協(xié)議和交易所需的足夠的普通股，并同意投票贊成批準。如果交易完成，將導致該公司成為一家私人持有的公司，而其美國存托憑證將不再在納斯達克全球精選市場(chǎng)上市。

　　美銀美林擔任特別委員會(huì )的財務(wù)顧問(wèn)。Weil Gotshal & Manges LLP擔任特別委員會(huì )的美國法律顧問(wèn)，而Maples and Calder擔任特別委員會(huì )的開(kāi)曼群島法律顧問(wèn)。Simpson Thacher & Bartlett LLP擔任美銀美林的美國法律顧問(wèn)。

　　摩根大通擔任買(mǎi)方集團的財務(wù)顧問(wèn)。Shearman & Sterling LLP擔任美國法律顧問(wèn)。Clifford Chance擔任摩根大通的法律顧問(wèn)。

　　Davis Polk & Wardwell LLP擔任盛大的美國法律顧問(wèn)，而Conyers Dill & Pearman擔任盛大的開(kāi)曼群島法律顧問(wèn)

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